O relatório Monthly Market Insights, da Binance Research, revela recordes históricos no mercado cripto, como a capitalização de US$ 3,91 trilhões e o Bitcoin atingindo US$ 108 mil.
Além disso, destaca o crescimento do DeFi, avanços em agentes de IA e novas tendências regulatórias.
Capitalização recorde e crescimento do Bitcoin
Em dezembro de 2024, o mercado de criptomoedas atingiu um pico de capitalização de US$ 3,91 trilhões. Foi impulsionado, principalmente, por aprovações de ETFs, alta adoção institucional e especulações sobre Bitcoin como ativo estratégico nos Estados Unidos (EUA).
Além disso, o Bitcoin liderou o mercado com um novo recorde de US$ 108 mil. Acumulando alta anual de 123,4%, consolidando-se como o 7º maior ativo global por capitalização de mercado.
A valorização também foi motivada, pela inclusão da MicroStrategy no índice Nasdaq 100, além das contínuas aquisições de BTC pela empresa, ressalta o Binance Research .
No entanto, o otimismo esfriou com cortes de juros menos expressivos pelo Federal Reserve (FED). O resultado foi uma correção que retirou mais de US$ 0,5 trilhões do mercado cripto.
Ainda assim, a Binance segue otimista em relação aos avanços para regulamentar a indústria cripto. As mudanças na política monetária com a chegada de Trump podem trazer um novo fôlego para o setor.
Se esse crescimento continuar em 2025, o Bitcoin pode subir ainda mais no ranking, fortalecendo sua posição como uma classe de ativos líder.
Evolução do DeFi e stablecoins
A USDe, stablecoin da Ethena, alcançou US$ 5,9 bilhões em capitalização, ultrapassando a DAI e consolidando-se como a terceira maior do mercado. O crescimento também foi impulsionado por altos rendimentos em staking e sua integração no protocolo Aave.
Os protocolos de empréstimos e staking líquido também registraram recordes, atingindo US$ 55 bilhões e US$ 71 bilhões em valor total bloqueado (TVL), respectivamente.
Além disso, volumes de transações descentralizadas à vista e contratos perpétuos atingiram novos picos históricos, com destaque para a Hyperliquid como catalisadora desse desempenho.
Impacto dos Agentes de IA
Outro ponto relevante do relatório da Binance foram os agentes de IA . Isso porque, eles vêm ganhando relevância no setor, com tokens avaliados em bilhões de dólares e crescimento na aplicação em análises de mercado. Entretenimento e negociações com IA também foram citados
Tokens dos principais agentes de IA agora possuem avaliações de vários bilhões de dólares e cerca de 100 mil impressões diárias.
O destaque da Binance Research vai para plataformas como Virtuals e ai16z, além do agente individual aixbt.
Mercado de NFTs patina
Ainda de acordo com o relatório, o mercado de NFTs mostrou sinais de consolidação em dezembro de 2024, com maior volume de transações (US$ 888,2 milhões em Ethereum). No entanto, o número de participantes diminuiu, evidenciando o crescimento de transações de alto valor.
A parceria entre Andreessen Horowitz e OpenSea para criar o “Fundo de Defesa Legal dos Criadores” contribuiu para a profissionalização e atratividade do mercado, explica a equipe de pesquisa da Binance.
A Pudgy Penguins destacou-se no mercado de NFTs ao liderar o crescimento com um aumento de 141,4% no volume, impulsionado pelo lançamento do token $PENGU. Em contrapartida, os NFTs baseados em Bitcoin registraram uma queda de 22% no volume, enquanto coleções renomadas como Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks enfrentaram reduções significativas nas vendas.
As coleções NFTs mais famosas do planeta como Bored Ape Yacht Club (BAYC) e CryptoPunks tiveram declínios nas vendas de 45,5% e 58,8%, respectivamente.
Chains como Solana, Polygon e BNB Chain enfrentaram declínios acentuados no volume de vendas, refletindo maior volatilidade no segmento.
Perspectivas para 2025 segundo Binance Research
Em resumo, para a empresa o mercado deve continuar crescendo, com o Bitcoin e o DeFi como protagonistas. Além disso, avanços regulatórios e maior integração de IA prometem moldar o futuro do setor segundo as perspectivas da Binance.
Entre os 10 maiores criptoativos globais, o Bitcoin teve um dos melhores desempenhos do ano, ficando atrás apenas das ações da Nvidia, ressaltou o reporte da Binance.
