O relatório Monthly Market Insights – January 2025, da Binance Research, destaca importantes movimentações do mercado cripto. Entre eles recordes, crescimento em DeFi, evolução dos agentes de IA e novas tendências regulatórias.
Capitalização recorde e crescimento do Bitcoin
Em dezembro de 2024, o mercado de criptomoedas atingiu um pico de capitalização de US$ 3,91 trilhões. Foi impulsionado, principalmente, por aprovações de ETFs, alta adoção institucional e especulações sobre Bitcoin como ativo estratégico nos Estados Unidos (EUA).
O Bitcoin liderou o mercado com um novo recorde de US$ 108 mil. Acumulando alta anual de 123,4%, consolidando-se como o 7º maior ativo global por capitalização de mercado.
A valorização também foi motivada, pela inclusão da MicroStrategy no índice Nasdaq 100, além das contínuas aquisições de BTC pela empresa, ressalta o Binance Research .
No entanto, o otimismo esfriou com cortes de juros menos expressivos pelo Federal Reserve (FED). O resultado foi uma correção que retirou mais de US$ 0,5 trilhões do mercado cripto.
Ainda assim, a Binance segue otimista em relação aos avanços para regulamentar a indústria cripto. As mudanças na política monetária com a chegada de Trump podem trazer um novo fôlego para o setor.
Se esse crescimento continuar em 2025, o Bitcoin pode subir ainda mais no ranking, fortalecendo sua posição como uma classe de ativos líder.
Evolução do DeFi e stablecoins
- O USDe da Ethena alcançou US$ 5,9 bilhões em capitalização. E superou a DAI como a terceira maior stablecoin, graças a altos rendimentos em staking e integração no Aave.
- Protocolos de empréstimos e staking líquido alcançaram recordes de US$ 55 bilhões e US$ 71 bilhões em valor total bloqueado (TVL), respectivamente.
- Transações descentralizadas à vista e contratos perpétuos bateram recordes de volume, impulsionados pela Hyperliquid.
Impacto dos Agentes de IA
Outro ponto relevante do relatório da Binance foram os agentes de IA . Isso porque, eles vêm ganhando relevância no setor, com tokens avaliados em bilhões de dólares e crescimento na aplicação em análises de mercado. Entretenimento e negociações com IA também foram citados
Tokens dos principais agentes de IA agora possuem avaliações de vários bilhões de dólares e cerca de 100 mil impressões diárias.
O destaque da Binance Research vai para plataformas como Virtuals e ai16z, além do agente individual aixbt.
Mercado de NFTs patina
O mercado de NFTs mostrou sinais de consolidação em dezembro de 2024, com maior volume de transações (US$ 888,2 milhões em Ethereum). No entanto, o número de participantes diminuiu, evidenciando o crescimento de transações de alto valor.
A parceria entre Andreessen Horowitz e OpenSea para criar o “Fundo de Defesa Legal dos Criadores” contribuiu para a profissionalização e atratividade do mercado, explica a equipe de pesquisa da Binance.
- Pudgy Penguins liderou o crescimento com alta de 141,4% no volume, graças ao lançamento do token $PENGU.
- Bitcoin NFTs apresentaram queda de 22% no volume, enquanto coleções como Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks tiveram reduções expressivas nas vendas.
As coleções NFTs mais famosas do planeta como Bored Ape Yacht Club (BAYC) e CryptoPunks tiveram declínios nas vendas de 45,5% e 58,8%, respectivamente.
Chains como Solana, Polygon e BNB Chain enfrentaram declínios acentuados no volume de vendas, refletindo maior volatilidade no segmento.
Perspectivas para 2025 segundo Binance Research
O mercado deve continuar crescendo, com o Bitcoin e o DeFi como protagonistas. Avanços regulatórios e maior integração de IA prometem moldar o futuro do setor segundo as perspectivas da Binance.
Entre os 10 maiores criptoativos globais, o Bitcoin teve um dos melhores desempenhos do ano, ficando atrás apenas das ações da Nvidia, ressaltou o reporte da Binance.
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