O analista de pesquisa da CoinGecko, Shaun Lee, destaca o sucesso dos projetos de cripto habilitados por IA e o crescimento sem precedentes de certas memecoins.
Em entrevista ao BeInCrypto, Lee também ressaltou o uso de farming de pontos de cripto para airdrops, trading perpétuo em exchanges descentralizadas e projetos de ativos do mundo real (RWA) como outras narrativas promissoras para ficar de olho em 2025.
A ascensão de projetos habilitados por IA
Desde o início do ChatGPT, Lee enfatizou que a comunidade cripto tem demonstrado grande interesse em construir projetos que buscam convergir as capacidades da tecnologia blockchain e inteligência artificial. Em 2024, muitos mostraram resultados positivos ao facilitar o acesso descentralizado à IA.
Lee destacou o Virtuals Protocol, uma plataforma descentralizada para criar, possuir e monetizar agentes de IA em mundos virtuais, entre os projetos mais bem-sucedidos.
Somente no último mês, a Virtuals criou mais de 21 mil tokens de Agentes de IA, de acordo com dados da Dune, enquanto certos tokens como AIXBT e LUNA dispararam mais de 300% apenas dias após seu lançamento inicial.
Lee também mencionou a empresa de empreendimentos impulsionada por IA, AI16z, lançada em outubro e que atualmente possui um valor de mercado de US$ 600 milhões. Neste mês, o Eliza Framework, base técnica da AI16z, tornou-se um dos frameworks de código aberto mais amplamente adotados para agentes de IA.
Esta plataforma de código aberto capacita desenvolvedores de todos os níveis a construir e implantar soluções impulsionadas por IA. O framework da AI16z foi especificamente projetado para preencher a lacuna entre sistemas centralizados e descentralizados, tornando-o acessível a desenvolvedores Web3 e Web2.
Um ano de sucesso para memecoins
Junto com as integrações de IA, houve um impulso na geração de novas memecoins, o que levou a volumes de negociação mais altos e um aumento nos ganhos gerais.
“O ressurgimento da Solana e a criação da Pump.fun levaram à proliferação de memecoins. As memecoins são facilmente acessíveis hoje em dia e podem ser criadas com o clique de alguns botões, seguindo a tendência de 2023”, disse Lee ao BeInCrypto.
Desde seu lançamento este ano, a Pump.fun tornou-se uma grande participante e domina os tokens de meme da Solana. A plataforma de lançamento de memecoin gerou quase US$ 300 milhões em receita em 2024, de acordo com dados da DeFi Llama.
Narrativas promissoras de airdrop
O sucesso em torno das narrativas de airdrop no espaço DeFi também foi um destaque do ano, segundo Lee.
“Após ficar para trás nos últimos anos, o DeFi voltou a ganhar força. O farming de pontos para airdrops aumentou o uso do Pendle, enquanto o novo modelo de stablecoin da Ethena e sua integração com muitos protocolos DeFi populares ajudaram a aumentar sua popularidade”, ele disse ao BeInCrypto.
O protocolo de negociação de rendimento baseado em Ethereum do Pendle tokeniza o rendimento de ativos cripto, permitindo que os usuários negociem e gerenciem ativos que geram rendimento. Ele possibilita estratégias como rendimento de renda fixa, especulação de rendimento e yield farming, trazendo conceitos de finanças tradicionais para o mundo DeFi.
Embora o conceito por trás do Pendle exista há muito tempo, seu framework específico permite que os usuários negociem tokens enquanto ganham rendimentos de até 47% sobre os ativos subjacentes, superando projetos semelhantes existentes.
Lançado em 2021, o Pendle viu um aumento na popularidade este ano devido ao aumento do staking líquido de Ethereum e airdrops de protocolos DeFi como o Ether.Fi. Em abril, o aumento do teto do pool USDe da Ethena para US$ 400 milhões impulsionou ainda mais a atividade, elevando o valor total bloqueado (TVL) do Pendle para impressionantes US$ 4,88 bilhões.
Práticas de farming de pontos cripto
A abordagem do Pendle para o farming de pontos também foi notável. Os pontos de cripto são um sistema de recompensas usado por projetos Web3 para incentivar o engajamento dos usuários. Ao completar ações específicas, os usuários ganham pontos que podem levar a airdrops ou serem usados para outros tipos de incentivos.
“O farming de pontos foi um desenvolvimento surpreendente, com muitos novos projetos como Eigen e protocolos de staking aproveitando o capital ocioso durante o mercado de baixa, oferecendo pontos (em antecipação a futuros airdrops) em troca de Valor Total Bloqueado,” explicou Lee.
O analista da CoinGecko destacou o token Aave, que cresceu com a alta atividade de baleias, trazendo nova liquidez ao mercado.
Contudo, as exchanges descentralizadas também testemunharam um aumento na popularidade para trading perpétuo. Lee usou o airdrop mais recente da Hyperliquid como exemplo de como essa iniciativa aumentou significativamente os volumes de negociação.
No entanto, a hyperliquid, uma exchange cripto descentralizada de alto desempenho construída em sua própria blockchain Layer 1, chamou a atenção no final de novembro quando realizou um airdrop do seu token HYPE para mais de 90 mil usuários.
O maior airdrop da cripto impulsionou o token a um recorde histórico nesta semana. A comunidade cripto recebeu a ação com surpresa, estabelecendo um novo padrão para futuros airdrops de cripto.
Um futuro promissor para ativos do mundo real
Além disso, segundo Lee, projetos de ativos do mundo real vieram para ficar. Um tipo de ativo físico ou financeiro que existe fora do espectro digital, os RWAs são representados na blockchain na forma de um token.
“Em ciclos anteriores, a narrativa dos RWAs teve dificuldades para decolar, mas conseguiu se firmar desta vez. Grandes instituições financeiras aumentaram seu envolvimento no setor de RWAs, com a BlackRock estabelecendo seu fundo BUIDL para oferecer aos investidores qualificados a oportunidade de ganhar rendimentos em dólar americano,” ele disse ao BeInCrypto.
Tesourarias tokenizadas ultrapassam US$ 3 bilhões, saindo de US$ 700 milhões no início do ano, segundo a RWA.xyz.
Quando o BUIDL, uma tesouraria dos EUA tokenizada emitida pela gigante de gestão de ativos BlackRock, entrou no espaço RWA em julho, experimentou um aumento de mercado que também desencadeou um aumento geral na capitalização de mercado total de ativos relacionados a RWAs.
O ano viu várias líderes proeminentes entre os projetos cripto de RWAs. A Maple Finance, por exemplo, tokeniza dívidas corporativas, unindo finanças tradicionais e descentralizadas. A plataforma oferece oportunidades de investimento e soluções de financiamento para empresas.
A Maple usa contratos inteligentes e avaliação automatizada para conectar investidores institucionais a corporações, tokenizando ativos e criando novas estratégias financeiras.
A ondo finance é outro projeto cripto RWA proeminente, especializado na tokenização de ativos de renda fixa. Oferece cofres para otimizar retornos e mitigar riscos, enquanto o token ONDO expõe investidores a diversos ativos.
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