2024 marcou um ponto de inflexão para o mercado cripto, com acontecimentos consideráveis que vão desde desenvolvimentos tecnológicos até forte adoção de mercado. Em seu relatório de revisão anual, a HTX Ventures, o braço global de investimentos da HTX, destaca cinco setores-chave que mostraram crescimento excepcional em 2025.
A empresa citou o ecossistema Bitcoin, infraestrutura, memecoins, IA e ecossistema TON — e delineou suas perspectivas para 2025. Além disso, os analistas antecipam que uma administração Donald Trump, começando em janeiro de 2025, poderia fornecer ventos regulatórios e institucionais adicionais, fortalecendo ainda mais esses setores.
O ecossistema Bitcoin
O relatório da HTX Ventures destaca o forte desempenho do Bitcoin em 2024, com ETFs à vista respondendo por 5,3% do fornecimento total da criptomoeda. O relatório também aponta para o sucesso de empresas listadas nos EUA como a MicroStrategy (MSTR), refletindo a crescente adoção institucional como um veículo de liquidez denominado em dólar.
É esperado que Trump revogue o SAB 121 após sua posse em 20 de janeiro de 2025, o que pode solidificar ainda mais a posição do Bitcoin. Ao permitir que instituições financeiras tradicionais (TradFi) mantenham criptomoedas em seus balanços, os analistas esperam um aumento na demanda por Bitcoin à medida que a adoção institucional acelera.
Essa mudança regulatória pode posicionar o Bitcoin ao lado da IA como um ativo essencial em ciclos econômicos movidos a dólar, afirmou a HTX Ventures.
Em meio a essa tendência, a HTX Ventures enfatiza a crescente necessidade de desenvolver o ecossistema Layer 2 (L2) do Bitcoin para aumentar a eficiência e a escalabilidade do capital. Projetos de infraestrutura visando camadas de execução, interoperabilidade e segurança aprimorada estão ganhando força, desbloqueando novas oportunidades para a utilidade da criptomoeda.
Infraestrutura cripto
O relatório identifica a infraestrutura de criptomoedas como um setor de investimento essencial ao longo de 2024. Avanços significativos ocorreram em projetos de Camada 1, Camada 2 e middleware, impulsionados pela adoção de novas tecnologias e aumento de entradas de capital.
Para começar, o ecossistema do Ethereum melhorou o desempenho de suas L2, reduzindo significativamente as taxas de rede e expandindo a atividade do usuário. Ao mesmo tempo, as Camadas 1 como Solana e TRON registraram transações crescentes, impulsionadas pelo desenvolvimento de moedas meme e inovações de infraestrutura como Pump.fun e SunPump.
Avanços no middleware entre cadeias expandiram ainda mais a interoperabilidade entre ecossistemas de blockchain. Blockchains públicas modulares, como Celestia e Monad, introduziram flexibilidade e escalabilidade, atraindo diversos aplicativos descentralizados (dApps). Enquanto isso, protocolos de retomada surgiram para aprimorar a segurança da rede e a eficiência de capital.
Olhando para o futuro, a HTX Ventures identifica a infraestrutura como um pilar fundamental da evolução da criptomoeda. As soluções L1, em particular, devem permanecer como o ponto focal do desenvolvimento técnico e do investimento de capital em 2025.
A Camada 1 agora representa as áreas mais concentradas de desenvolvimento técnico e exploração no espaço cripto. Espera-se que continue sendo um setor-chave para recursos de desenvolvimento e investimento de capital no futuro, disse o relatório.
Memecoins e seus riscos
O braço de risco da HTX também reconhece que o setor de memecoins explodiu em 2024, oferecendo novas maneiras de promover o consenso da comunidade e integrar-se a campos como DeFi e GameFi. O apoio da Solana a projetos meme injetou nova energia em seu ecossistema, atraindo atenção substancial do mercado.
Plataformas como Pump.fun e SunPump surgiram como ferramentas de infraestrutura líderes para o lançamento da feira de moedas meme, criando novos caminhos para entradas de capital. Elas efetivamente reduzem os custos e barreiras de lançamento, aumentam a confiança do mercado e da comunidade e impulsionam o aumento da participação. Como resultado, os projetos Meme mantiveram sua popularidade ao longo do ano.
À medida que as condições do mercado de criptomoedas se tornam mais favoráveis, a HTX Ventures prevê o aumento da participação de investidores de varejo em 2025, com moedas meme servindo como pontos de entrada acessíveis no mercado de criptomoedas.
“Os projetos Meme podem se tornar mais diversificados e práticos no futuro, com infraestrutura potencialmente oferecendo maiores funcionalidades de produto, incorporando recursos adaptados a casos de uso específicos, como jogos, NFTs e redes sociais. À medida que os ecossistemas multicadeia amadurecem e os casos de uso no mundo real se expandem, a infraestrutura de moedas meme continuará injetando mais vitalidade neste setor”, diz um trecho do relatório.
Convergência Cripto-IA
Além disso, a convergência de cripto e inteligência artificial foi um tema de destaque em 2024. Campos segmentados como ZK/OPML, computação descentralizada, negociação de dados de IA e jogos com tecnologia de IA ganharam um impulso significativo.
Desse modo, a empresa destaca a ascensão de agentes de IA. Isso porque alavancam a economia de tokens de blockchain para incentivar comportamentos como negociação, interações de contratos inteligentes e consultas automatizadas.
A HTX Ventures prevê que os agentes de IA se tornem assistentes pessoais abrangentes, capazes de gerenciamento independente de ativos. Com o tempo, esses agentes podem até desenvolver culturas e ecossistemas comportamentais distintos, um nível de evolução inatingível em sistemas Web2 tradicionais.
Ecossistema TON e potencial do Telegram
O ecossistema TON (The Open Network) experimentou um boom em grande escala em 2024, alavancando a enorme base de usuários do Telegram. Isso serviu para impulsionar a adoção em DeFi, NFTs, jogos e memecooins. Enquanto isso, novos modelos como jogos “tap-to-earn” com incentivos de tokens integraram milhões de usuários Web2, diminuindo a lacuna entre aplicativos tradicionais e criptomoedas.
A HTX Ventures destaca projetos como Notcoin e Catizen, que atraíram um grande número de usuários Web2 para o ecossistema Telegram. No entanto, cita a necessidade da TON explorar novos modelos de negócios em 2025.
De fato, isso é verdade, considerando que o interesse do usuário está mudando dos jogos tap-to-earn. A capacidade da blockchain TON de monetizar aplicativos sociais Web2 por meio da tecnologia blockchain a posiciona como um participante importante na adoção convencional de criptomoedas.
Trump desperta otimismo
Olhando para 2025, analistas e especialistas de mercado esperam que a administração Trump sirva como um catalisador otimista para a criptomoeda. Os planos de Trump de revogar o SAB 121 são amplamente vistos como um ponto de virada para a adoção institucional. Isso abre a porta para instituições financeiras tradicionais manterem ativos criptográficos diretamente. Portanto, a flexibilização regulatória aceleraria a institucionalização do Bitcoin e de outros ativos, fornecendo caminhos para liquidez e financiamento.
Com o Bitcoin posicionado como um ativo institucional central, a IA impulsionando novos casos de uso e a infraestrutura avançando, a HTX Ventures permanece otimista.
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