A indústria cripto passou por um ano transformador em 2024, marcado pela rápida aquisição de usuários e dinâmicas de ecossistema em mudança.
Um novo relatório da Flipside destaca um crescimento significativo no engajamento dos usuários, especialmente na Base e Ethereum, enquanto exchanges descentralizadas (DEXs) e novos projetos de blockchain remodelaram o mercado competitivo.
Crescimento on-chain e dinâmicas de mercados emergentes
Base, uma plataforma de blockchain desenvolvida pela Coinbase, liderou o mercado em 2024 com 13,7 milhões de novos usuários apenas em outubro. Este aumento posicionou a Base como a chain de crescimento mais rápido, superando o crescimento constante do Ethereum, com uma média de 1,56 milhão de novos usuários por mês. Em comparação, o crescimento do Bitcoin ficou atrás, apesar de seu preço atingir US$ 100 mil, sinalizando interesse especulativo em vez de novos usuários.
A consistência do Ethereum como líder na aquisição de usuários apoia sua posição estabelecida, mas o rápido crescimento da Base demonstra o potencial para novas chains perturbarem o ecossistema. Polygon também viu engajamento, aproveitando atividades não-DeFi para ampliar sua base de usuários.
A Base atraiu 15,1 milhões de super usuários, aqueles com mais de 100 transações, superando até mesmo Ethereum e Polygon. Este marco reflete a capacidade da Base de manter um engajamento ativo, posicionando-a como uma plataforma de destaque. A Polygon, em contraste, se destacou ao diversificar suas atividades e manter altos volumes de transações em jogos e casos de uso não financeiros.
Relatório Flipside revela como DEXs evoluem
A Uniswap solidificou sua dominância no setor de exchanges descentralizadas, capturando 91,3% da atividade de usuários adquiridos na Base. No Ethereum, a participação da Uniswap também cresceu, reforçando sua posição como líder de mercado. A Trader Joe manteve sua liderança na Avalanche, apoiada por recursos como Auto-Pools e capacidades multi-chain.
Essas mudanças ilustram a crescente consolidação da atividade DEX em torno de grandes players, destacando um mercado em amadurecimento. No entanto, novas chains enfrentam o desafio de equilibrar inovação com retenção de usuários.
Novas redes de blockchain como Aleo demonstraram crescimento promissor, mas enfrentam obstáculos para manter o engajamento dos usuários. Base, em comparação, emergiu como um modelo para escalar o engajamento por meio de recursos e parcerias. Esses novos ecossistemas devem expandir além da negociação para competir efetivamente no espaço cripto mais amplo.
Tendências macro impulsionam confiança institucional
De acordo com o relatório da Flipside, a clareza regulatória desempenhou um papel crucial na formação do espaço cripto em 2024. A Regulamentação de Mercados em Criptoativos (MiCA) da UE reforçou a confiança institucional, incentivando lançamentos de ETF e maior adoção. Esses desenvolvimentos apoiaram o crescimento consistente de usuários nas principais chains.
O Ethereum permanece como uma base crítica para a inovação, particularmente para soluções de layer 2. Enquanto o Ethereum continua a expandir sua base de usuários, fomentar um engajamento mais profundo e novos casos de uso continua sendo um desafio.
À medida que o mercado cripto amadurece, novas tendências como GameFi e integração de inteligência artificial são esperadas para impulsionar a adoção. Essas inovações podem abordar desafios de escalabilidade e gerenciamento de dados, desbloqueando oportunidades para um engajamento mais amplo dos usuários.
Por trás das manchetes de crescimento recorde de usuários está um desafio mais profundo: construir ecossistemas que criem engajamento significativo e duradouro, não apenas especulação passageira. Em resumo, a maioria das blockchains ainda está apenas arranhando a superfície quando se trata de transformar usuários casuais em contribuintes de alto valor, afirmou o relatório.
Contudo, o relatório da Flipside destaca um ano crucial para o cripto, onde plataformas estabelecidas competiram com ecossistemas emergentes. O futuro dependerá de como as chains equilibram inovação, retenção de usuários e adaptação regulatória para sustentar o impulso em 2025.
Com plataformas como a Base liderando o caminho e o Ethereum consolidando sua dominância, a competição por atividade e engajamento dos usuários está longe de terminar.
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