Elaborar um pitch envolvente para um projeto de criptomoedas é essencial para capturar a atenção de investidores de risco (VCs), que examinam centenas de propostas semanalmente.
Ainda assim, insights valiosos podem ser aprendidos sobre o que os VCs procuram em startups de criptomoedas. Isso inclui delinear um plano para empreendedores aprimorarem sua abordagem, focando em timing, clareza, compreensão de mercado, composição da equipe e engajamento da comunidade.
Apresentando um pitch para investidores de criptomoedas
O Fundador e CEO da Morningstar Ventures, Danilo Carlucci, disse ao BeInCrypto que o timing é crítico. As startups devem envolver os VCs apenas quando tiverem uma Prova de Conceito (PoC) que demonstre a viabilidade e o potencial de seu produto ou serviço. Essa etapa é crucial para suscitar o interesse inicial e o feedback dos investidores.
Em seguida, utilizando esse feedback para refinar o Produto Mínimo Viável (MVP), isto permite que as startups apresentem conquistas tangíveis e métricas, tornando um caso mais forte para o investimento. De acordo com Carlucci, o timing adequado e a iteração dessas etapas, evidenciados por métricas de sucesso quantificáveis, impactam significativamente a Valoração Diluída Futura (FDV) do projeto.
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“O timing é algo tão difícil de acertar. Mas se as startups cronometrarem corretamente as etapas do projeto e as iterarem, elas podem captar mais fundos, impactando, em última análise, sua FDV”, disse Carlucci.
Ele também enfatizou a importância da clareza e da concisão nos pitches. Um pitch de criptomoedas bem-sucedido articula de forma concisa o problema sendo resolvido, a singularidade da solução e o uso estratégico do capital para investidores. Mais importante ainda, estratégias claras de entrada no mercado e planos de aquisição de usuários são particularmente convincentes.
Projetos que se destacam através de uma proposta de venda única (USP) bem definida, apoiada por uma análise de mercado e concorrência completa, se destacam. A incorporação de métricas on-chain e tendências de mercado pode aprimorar ainda mais a atratividade de um projeto, fornecendo uma visão clara de seu potencial.
“Todos já ouvimos isso antes. Menos é mais. Por mais simples que pareça, valorizamos pitches claros e concisos. Mantenha-o curto e doce! Não apenas os VCs leem centenas de pitches por semana, mas eu acredito firmemente que quanto menos tempo levar para explicar seu projeto, melhor será”, aconselha Carlucci.
Focando em métricas no pitch
Da mesma forma, o CEO da Landvault e do Protocolo Matera, Samuel Huber, disse ao BeInCrypto que as startups devem direcionar seu foco para métricas sólidas. Isso inclui lucratividade, taxa de consumo de caixa e eficiência de capital, que agora são primordiais para os investidores.
Mesmo com o entusiasmo atual no mercado de criptomoedas, é provável que a economia mais ampla continue a adotar uma abordagem cautelosa.
O destaque para a geração de receita real não pode ser exagerado. No fluxo dos ciclos de mercado, onde os mercados de alta frequentemente priorizam o crescimento em detrimento de bases empresariais sólidas, os mercados de baixa voltam o foco para métricas fundamentais como receita.
“Os empreendedores devem direcionar seu foco para métricas que os investidores priorizam. De fato, as startups de criptomoedas precisam demonstrar sua capacidade de gerar receita real. Eles devem se concentrar em mostrar modelos de negócios práticos em vez de enfatizar exclusivamente a descentralização”, explicou Huber.
O caminho para o financiamento é repleto de desafios. “Há uma redução de fundos para startups com modelos de negócios não comprovados e execução ruim,” observou Huber.
Ele enfatizou a importância de demonstrar métricas de negócios tangíveis em vez de meras projeções. Isso exige um foco meticuloso na construção de um negócio sólido que se destaque em um mercado de baixa.
Tokenomics e o Time dos Sonhos
Além disso, a equipe por trás de um projeto é um fator crítico para os VCs. Carlucci enfatizou que os VCs investem tanto em pessoas quanto em ideias. Portanto, o histórico, complementaridade e visão da equipe são examinados.
A abertura da equipe à colaboração e ao feedback e uma abordagem proativa influenciam significativamente a decisão de investimento de um VC. Nesse sentido, a maioria dos VCs busca equipes com um forte histórico e extensa experiência em seu campo.
“A equipe é tudo! Não importa a tecnologia, o design ou a ideia, a maioria dos VCs investe em pessoas; portanto, a equipe e a visão do fundador são cruciais”, disse Carlucci.
O Tokenomics e as tendências narrativas de criptomoedas desempenham um papel crucial na atração de investimentos. Os projetos devem projetar tokenomics que alinhem os interesses dos VCs com a visão de longo prazo do projeto. Isso garante um interesse direto no sucesso do projeto.
Da mesma forma, os empreendedores devem alinhar seus projetos com narrativas de criptomoedas predominantes, buscando se posicionar como líderes dentro desses espaços.
Apesar dos riscos inerentes à indústria de criptomoedas, Carlucci sugeriu que uma USP bem articulada e uma análise de mercado abrangente podem resolver preocupações potenciais e demonstrar a conscientização e o preparo da startup para os desafios. Enquanto isso, Huber destacou a importância da utilidade e da adaptabilidade.
“Geralmente, projetos dentro dos setores de infraestrutura são altamente atrativos para investidores devido ao seu potencial para uma utilidade mais ampla. Embora as aplicações certamente criem valor, projetos de infraestrutura influenciados por tendências narrativas como NFTs, o metaverso, DeFi, RWA ou a economia criativa oferecem uma base que pode ser aproveitada por outros, aumentando assim sua resiliência”, acrescentou Huber.
Invista em confiança
A confiança também é um fator crítico nas decisões de investimento. Os VCs preferem apoiar fundadores que conhecem e confiam, refletindo a importância de construir uma empresa sólida e fazer networking para aumentar a credibilidade.
Na visão de Huber, a jornada para garantir financiamento de VC no mercado de criptomoedas é tão importante quanto mostrar resiliência e inovação, quanto navegar pelas nuances das expectativas dos investidores e dinâmicas de mercado.
De fato, Carlucci destacou a importância de selecionar os parceiros de VC certos. As startups devem buscar parceiros estratégicos que ofereçam mais do que capital, como acesso a usuários, oportunidades de networking e expertise na indústria.
Ao focar em timing, clareza, dinâmica da equipe, tokenomics e parcerias estratégicas, as startups podem aumentar suas chances de atrair o financiamento necessário para impulsionar seus projetos para frente.
Em suma, adotar esses princípios é fundamental para garantir o financiamento de capital de risco no mercado de criptomoedas.
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