A MicroStrategy, empresa de inteligência de negócios sediada na Virgínia, nos EUA, encerrou sua oferta de notas seniores conversíveis de 0%, segundo o CEO Michael Saylor.
A MicroStrategy vendeu US$ 1,05 bilhão em notas seniores conversíveis, com vencimento em fevereiro de 2027. Além disso, elas incluem a opção para investidores credenciados de comprar US$ 150 milhões em cima do valor principal total de notas. A MicroStrategy manterá a opção de resgatá-las por dinheiro, ações ordinárias da MicroStrategy ou uma combinação dos dois.
A MicroStrategy anunciou a oferta no início desta semana. Naquela época, no entanto, a empresa esperava a venda de US$ 600 milhões em notas seniores conversíveis.
Uma nota sênior conversível é um título de baixo risco que um emissor deve pagar antes de suas dívidas se for à falência. Os investidores podem trocá-las por ações ordinárias do emissor.
A MicroStrategy estimou, assim, que a receita líquida da venda das notas seria de aproximadamente US$ 1,03 bilhão. Ela pretende usar esses recursos líquidos para comprar mais Bitcoin (BTC).
Espalhando a palavra do Bitcoin
A MicroStrategy é uma empresa de análise de negócios que fornece “soluções de software e serviços especializados que capacitam cada indivíduo com inteligência acionável”. No entanto, como uma proporção crescente de seu portfólio tem alocação em criptomoedas, suas ações agem de acordo com o mercado cripto.
No início deste mês, a MicroStrategy realizou sua conferência anual MicroStrategy World 2021. O evento deste ano foi apelidado de “Bitcoin para Corporações”. O objetivo da conferência era ajudar os participantes a se familiarizarem com o modelo que usaram ao adotar o Bitcoin. Além disso, o evento explorou a possibilidade de uso do Bitcoin como um ativo de reserva principal.
Estratégia da Microstrategy é comprar e ‘holdar’
A MicroStrategy adquiriu a BTC em grande quantidade em 2020 desde que fez sua primeira aquisição no meio do ano.
Em dezembro, e empresa anunciou uma oferta privada semelhante de US$ 400 milhões. O valor total vendido, entretanto, acabou sendo de US$ 650 milhões, ou US$ 150 milhões a mais do que o esperado. Assim, no início de fevereiro, a companhia comprou US$ 10 milhões adicionais de BTC.
Essa estratégia valeu a pena para a empresa de análise de negócios. Isso porque ela acabou agregando mais de US$ 8 bilhões ao seu valor de mercado, de acordo com a Bloomberg.
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