O mercado de criptomoedas tem mantido sua tendência de alta vista em janeiro. O aumento de 37% na capitalização total despertou interesse global. Investidores de varejo e institucionais agora buscam previsões para saber como a indústria cripto se comportará em janeiro.
Com base em dados on-chain sobre o Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e outras criptomoedas, aqui estão as maiores previsões cripto para fevereiro de 2023.
Bitcoin pode manter seu domínio e tendência de alta?
O mercado de criptomoedas voltou a valer mais de US$ 1 trilhão em janeiro, depois de ficar abaixo de US$ 800 bilhões na maior parte do segundo semestre de 2022. Esse movimento foi amplamente impulsionado pelo forte desempenho do BTC em janeiro.
A desaceleração da inflação e o aumento da demanda institucional também desempenharam papéis importantes. Nesse período, a dominância do BTC perante o mercado subiu 3%, atingindo uma alta de 7 meses em cerca de 45%.
Da mesma forma, a relação preço ETH/BTC mostrou que o Bitcoin ganhou 30% sobre o Ethereum no mesmo período. Isso mostra que os investidores continuam firmemente atraídos pelo Bitcoin em 2023.
A tendência de alta de curto prazo no índice de dominância do Bitcoin sempre exibiu uma correlação positiva com as tendências de alta nos preços das altcoins e no valor do mercado global de criptomoedas. E, inversamente, grandes quedas da dominância do BTC também foram sinônimo de grandes tendências de baixa cripto.
Maioria dos detentores de BTC está entre US$ 22.000 e US$ 23.000
Os compradores previram uma corrida para US$ 25.000 em fevereiro. A indústria mais ampla está pronta para manter sua cobiçada avaliação de US$ 1 trilhão, especialmente se o BTC mantiver seu ponto de suporte chave de US$ 22.500.
Das 5 milhões de carteiras on-chain exclusivas monitoradas pelas fontes de dados do IntoTheBlock IOMAP, atualmente 36% dos detentores de BTC estão agrupados em torno do ponto de suporte de US$ 22.000 a US$ 23.000.
IOMAP significa “Input-Output Market Analysis” ou “In/Out of Money at Price” e é uma técnica usada para fazer previsões cripto de preços com base nas posições de lucro ou perda não realizadas da distribuição de detentores de tokens em uma rede blockchain. Historicamente, os detentores são mais suscetíveis a vender seus tokens quando o preço atinge seu ponto de equilíbrio médio.
Os investidores usam o IOMAP para identificar níveis de preços cruciais em que grandes ordens de compra ou venda provavelmente serão feitas, comparando o custo médio dos tokens mantidos em carteiras específicas com os preços atuais do mercado.
Dessa forma, o Bitcoin pode enfrentar forte resistência em sua marcha rumo à marca de US$ 25.000. Além disso, um aumento repentino nas taxas de transação e do Hash Rate pode representar uma séria ameaça ao domínio do BTC em fevereiro.
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Alta do Hash Rate do Bitcoin pode desencadear outra venda em massa dos mineradores
O Hashrate do Bitcoin está aumentando devido ao aumento dos preços do BTC, o que fez com que mais mineradores se juntassem rapidamente à rede. A taxa de hash mede o poder total de computação usado para minerar um bloco de Bitcoin. Ele subiu mais de 25%, atingindo uma alta histórica de 295 milhões de terahashes por segundo em 30 de janeiro.
O Hashrate do Bitcoin sinaliza sua resistência a ataques. Ele oferece um aumento consistente na dificuldade de mineração e também significa que os mineradores agora precisam competir ainda mais pelas recompensas de cada bloco minerado.
Prevê-se que a dificuldade de mineração atinja um novo recorde histórico em fevereiro, à medida que ainda mais mineradores começam a ligar suas máquinas. As chances disso acontecer aumentam ainda mais se o Bitcoin continuar mantendo sua tendência de alta atual.
No entanto, a atividade comercial dos mineradores também pode desacelerar significativamente a tendência de alta em andamento. Atualmente, os mineradores detêm cerca de 10% da oferta total de BTC em circulação. Isso significa que a atividade comercial dos mineradores é um fator significativo das tendências de curto prazo.
Os dados on-chain atualmente mostram um declínio líquido de 185% nos saldos dos principais mineradores nos últimos 30 dias.
Custos de mineração devem subir
Dados históricos sobre saldos de reservas dos mineradores – uma métrica que monitora os saldos agregados de endereços pertencentes a pools de mineração notáveis. ou seja, f2pool, Binance, Antpool, Viabtc, etc. – mostra que grandes mineradores preferem acumular suas recompensas de bloco durante uma tendência de alta.
A MacroMicro, uma plataforma de análise afiliada à Universidade de Cambridge, fornece dados sobre o custo de mineração do Bitcoin. Ele observa o consumo global de eletricidade e emissão diária de BTC.
No entanto, o custo médio de mineração de um bloco supera o preço BTC/USD. Os mineradores são incentivados a reforçar suas reservas. Se o preço do BTC for capaz de ultrapassar a marca de US$ 25.000, a pressão de venda poderá diminuir significativamente. O acúmulo de mineradores colocará o BTC em uma boa posição para uma alta contínua no primeiro trimestre de 2023.
NFTs podem aumentar as taxas de transação da rede Bitcoin
As taxas de transação da rede Bitcoin estão aumentando. Isso se deve a um protocolo recém-lançado que permite aos bitcoiners cunhar centenas de tokens não fungíveis (NFTs) na rede pela primeira vez. Anteriormente, a maioria das coleções NFT eram emitidas principalmente no Ethereum e outras redes compatíveis com EVM.
O Ordinals, um protocolo NFT nativo da rede Bitcoin lançado em janeiro, provocou um aumento nas taxas, à medida que centenas de usuários começaram a cunhar artefatos digitais. Após o lançamento do protocolo em 21 de janeiro, as taxas médias de transação na rede Bitcoin subiram acima de US$ 1,50 à medida que a competição pelo espaço em bloco aumenta.
A Taxa Média de Transação do Bitcoin mede a taxa média em USD para cada transação processada pelos mineradores. As taxas médias de transação do Bitcoin podem aumentar durante os períodos de congestionamento na rede, como aconteceu após o lançamento do Ordinals. O aumento das taxas gerou um debate acirrado na comunidade em meio a previsões de problemas de escalabilidade e competição por espaço em bloco.
As taxas de transação do Bitcoin são amplamente determinadas pelo tamanho de uma transação e pela demanda por espaço em bloco. A medida que popularidade do Ordinals cresce, espera-se que a competição pelo tamanho do bloco provoque um aumento sustentado nas taxas de transação.
Isso pode fazer com que o Bitcoin perca ligeiramente os pontos de dominância em fevereiro, à medida que os usuários transacionais começam a mudar para redes alternativas para evitar o pagamento de altas taxas.
Ainda assim, muitos desenvolvedores de Bitcoin apostaram na plataforma NFT, citando seu potencial para expandir a utilidade da rede e aumentar sua taxa de adoção.
Ethereum fechará fevereiro com queda em sua oferta
O Ethereum tornou-se efetivamente deflacionário após a conclusão da fusão e a implementação do Ethereum Improvement Proposal (EIP)-1559. Essa EIP permite que um mecanismo para taxas pagas por transações na rede seja queimado.
O mecanismo está vinculado à intensidade das transações no uso da rede. Isso significa que quanto mais transações na blockchain, mais ETH é queimado. Os dados mostram que o aumento das transações NFT em plataformas como Opensea é responsável pelo recente aumento na queima de ETHs.
Ethereum PoS queimou US$ 108 milhões até agora
De acordo com dados on-chain fornecidos pela Ultrasound Money, mais de 65.000 ETH foram queimados desde a virada do ano. Atualmente, a OpenSea lidera o Burn Leaderboard em janeiro, com cerca de 5.000 ETH queimados.
Sabe-se que as transações NFT se movem em correlação com as tendências de preços das criptomoedas. Se o Bitcoin e o restante do mercado mantiverem a perspectiva otimista, o ETH poderá ter uma posição de oferta líquida negativa em fevereiro.
No entanto, não se espera que isso crie uma queda nos preços do ETH em fevereiro, pois os dados on-chain sugerem que os investidores já precificaram a postura deflacionária na avaliação atual.
Para que o Ethereum experimente um salto significativo de preços, a rede deve encontrar uma nova demanda. A falta de nova demanda pela segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado foi retratada pelo declínio persistente no Open Interest nos últimos dez dias. Dados deoCoinglass mostram que o Open Interest do ETH caiu 16% nesse período.
Normalmente, o declínio no Open Interest significa que menos novos contratos estão sendo criados à medida que os investidores encerram suas posições atuais.
Também vale a pena mencionar que, em março, o Ethereum passará pelo tão esperado “Shanghai Upgrade” – seu primeiro grande hard fork desde o The Merge. Assim que a EIP-4895 for concluída, 16 milhões de ETH em staking poderão finalmente serem sacados pelos validadores que ajudam a proteger a rede.
O medo de um despejo maciço, anunciado pela antecipação da reinjeção de liquidez de 16 milhões de ETH, pode fazer com que o token tenha um desempenho instável em fevereiro – mesmo que o restante do mercado de cripto continue subindo.
Baleias se agitam com aproximação do fim do caso XRP – SEC
A batalha legal entre Ripple (XRP) e SEC entrou em seu terceiro ano. Como o processo judicial pode chegar a um desfecho definitivo em fevereiro, as especulações se intensificaram. A decisão é ansiosamente esperada pela comunidade cripto, bem como pelo setor financeiro tradicional, pois pode definir o tom de como os ativos digitais serão regulamentados no futuro.
Um veredicto pode determinar se as criptomoedas agora serão categorizadas como valores mobiliários ou não. Uma vitória para a SEC pode significar uma grande queda no preço do XRP, com investidores institucionais provavelmente reduzindo drasticamente sua exposição a criptoativos em uma tentativa de evitar sanções regulatórias a longo prazo.
Atualmente, os dados on-chain fornecidos pela Santiment sugerem que os investidores antecipam uma ação de preço positiva após a decisão. A taxa de financiamento para o XRP é positiva nas principais exchanges. Enquanto o sentimento social medido pelo balanço da atenção da mídia em canais criptográficos online populares revelou um aumento no sentimento positivo para a altcoin à medida que a decisão do tribunal se aproxima.
Para concluir, os executivos da Ripple e os representantes da SEC expressaram confiança em suas chances de sucesso. No entanto, uma pesquisa recente conduzida pelo advogado norte-americano John Deaton apontou que a maioria da comunidade XRP está buscando um acordo em vez de um veredicto de vitória para qualquer uma das partes.
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