No artigo anterior, exploramos um pouco do status legal dos DAOs, a partir de um grupo de indivíduos que, após tornar-se uma entidade legal, comprou 40 acres de terra no estado americano de Wyoming.
Vimos que a parte mais estranha desse negócio é que ninguém dirige a entidade que comprou o terreno, já que o CityDAO não tem um CEO, conselho de administração, gerentes ou outros tomadores de decisão. Nenhuma pessoa esteve envolvida no negócio e, além do grupo votar para tomar decisões, este processo acontece automaticamente, desencadeando atividades importantes como, por exemplo, liberar o dinheiro para comprar o terreno.
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Confuso? Bastante! Principalmente se você ainda não compreendeu o espírito da Web3, que pretende nos levar a um mundo descentralizado, tendo essas organizações descentralizadas e governadas por contratos inteligentes como uma de suas principais ferramentas.
Mas o que é possível no mundo dos DAOs? É disto que trataremos no artigo de hoje.
Quais os casos de uso mais comuns às DAOs?
O ecossistema DAO é um espaço vibrante que floresce em 4834 organizações, com atividades diárias em pelo menos 1070 delas e 1,7 milhões de eleitores.
Segundo os dados do DeepDAO, a filiação a DAOs continuou a crescer ao longo do tempo, de modo que até o dia 31 de maio de 2022, os Tesouros DAO acumularam quase US$ 9,8 bilhões de AUM, sendo que cerca de 89% deste valor está trancado nas 10 principais organizações.
Aqui, é importante que você tenha em mente que estes números não representam, de forma alguma, todo o universo DAO, dado que rastrear organizações descentralizadas através de múltiplos blockchains em uma única plataforma de agregação de dados não é uma tarefa fácil.
Pois bem, diante das dificuldades de se mapear de algo tão recente, a identificação dos tipos de DAOs existentes até agora tem importância ímpar.
Nessa linha, se olharmos para os casos de uso de DAOs mais comum, perceberemos que eles se resumem a coleta e incubação de tokens não fungíveis (NFTs), governança de protocolos, gestão de investimentos, filiação social e desenvolvimento de subsídios.
Como podemos categorizar os principais casos de uso das DAOs até agora?
Claro que além dos casos de uso enumerados nos parágrafos acima, os DAOs continuam a inovar em outras aplicações como, por exemplo, o Nexus Mutual (provedor de seguros DeFi).
No entanto, como nosso objetivo aqui é discriminarmos as principais categorias de DAOs que existem hoje, vamos restringir nosso foco a apenas cinco categorias:
- DAOs NFT
- DAOs de governança de protocolo.
- DAOs de gestão de investimentos.
- DAOs sociais.
- DAOs de subsídio ou de concessão.
DAOs NTF
Os DAOs NFT coletam, curam e incubam múltiplos projetos NFT e artistas emergentes, muitas vezes buscando promover a acessibilidade do mercado para os criadores e combater a censura, possibilitando a livre expressão de opiniões através da arte.
Vale destacar que os participantes desses DAOs normalmente não estão tão preocupados com o lucro, de modo que seu principal interesse é impulsionar o impacto cultural.
Os DAOs NFT, por sua vez, são uma parte importante do ecossistema cripto, por atrair a atenção da mídia e beneficiando artistas individuais.
Como exemplo de DAOs NFT, podemos citar a PleasrDAO, que se formou em 26 de março de 2021, quando um grupo de compradores anônimos usou contratos inteligentes para juntar dinheiro para comprar o NFT do artista pplpleasr de Taiwan, intitulado “x*y=k”, por 310 ETH (US$ 525.000). Este DAO NFT vive na rede Ethereum e foi iniciado por Leighton Cusack.
Desde então, a PleasrDAO adquiriu e comissionou obras de arte que comunicam movimentos e causas apoiadas pelo grupo.
No dia 16 de abril de 2021, o pleasrDAO comprou o NFT da arte digital do defensor da privacidade, Edward Snowden, intitulado “Stay Free”, por 2.224 ETH (US$ 5,4M). O NFT mostra o rosto de Snowden consistindo de páginas e palavras de uma decisão do tribunal de apelação dos EUA que o Patriot Act não permitiu a coleta e vigilância em massa dos registros telefônicos dos americanos pelo NSA. O produto da venda foi para a Freedom of the Press Foundation, uma organização sem fins lucrativos que cria ferramentas de comunicação e criptografia de código aberto.
A postura da PleasrDAO em prol da liberdade de expressão, da comunidade e da descentralização tem conseguido reunir milhões de dólares em ETH para gerar uma atenção positiva da mídia para a comunidade cripto e doa grandes quantias de dinheiro para causas beneficentes.
Outros notáveis DAOs NFT são a DAO Fingerprints, Flamingo DAO e Jenny DAO. Enquanto os saldos totais do Tesouro são desconhecidos, todos esses DAOs saíram em manchetes na mídia e fizeram avançar significativamente o espaço NFT através da coleta e fracionamento de proeminentes NFTs “blue-chip”.
DAOs de Governança
Os DAOs de governança de protocolo permitem aos participantes votar em propostas que influenciam o desenvolvimento e a direção de um protocolo. Eles existem principalmente para governar as políticas de seus respectivos protocolos, com o intuito de permitir um processo de melhoria mais estruturado.
Esses DAOs geralmente atraem a atenção da mídia devido à sua grande escala. Nesta categoria, se encontram DAOs de alguns bilhões de dólares como, por exemplo, o SushiSwap, Curve Finance, e Audius.
Todos os DAOs de governança concedem aos detentores de seus tokens direitos de governança para ditar políticas protocolares para o sucesso contínuo de suas respectivas plataformas e, alguns deles, oferecem o compartilhamento de taxas através de tokenização da governança.
Vale mencionar aqui, que enquanto a maioria dos DAOs de governança de protocolos se concentra em produtos relacionados a DeFi, a Audius utiliza uma estrutura DAO para governar sua plataforma blockchain nativa de transmissão de música.
Já comentei aqui, sobre o streaming de música descentralizado Audius, onde os provedores de serviços de música podem registrar nodes para manter a disponibilidade do conteúdo dos usuários em seu sistema de arquivos interplanetários (IPFs), em uma rede de armazenamento peer-to-peer que concede aos criadores a propriedade completa de seu trabalho. Esta é uma diferença chave entre a Audius e outras plataformas de streaming, onde o conteúdo é carregado em um servidor e mantido por uma entidade centralizada.
Nesse passo, a Audius mantém a autoridade do protocolo em seu mecanismo de governança descentralizada, onde artistas, fãs de música e operadores de nós podem usar tokens nativos AUDIO para votar no controle sobre toda a plataforma.
A plataforma emprega uma estrutura de governança “um token, um voto” para detentores de token. Isto concede aos usuários o poder de governar as características da plataforma, taxas de royalties, distribuição de token, campanhas de marketing, armazenamento de conteúdo, e muito mais.
Os prestadores de serviços e as partes que apostam na AUDIO para a governança são incentivados com emissões de token. No caso de uma vulnerabilidade ou exploração, o modelo de governança da Audius prevê um processo de curto-circuito que permite que propostas urgentes sejam aprovadas sem votação mais ampla.
Pois bem, de DeFi às plataformas de streaming de música, os DAOs provam ser uma pedra angular do sucesso destes protocolos descentralizados.
Além da Aave e Audius, existem muitos outros DAOs de governança de protocolos que se enquadram nesta categoria, sendo alguns dos mais proeminentes a Curve Finance, MakerDAO, e a Compound Finance.
DAOs de investimento
DAOs de gestão de investimento existem para reunir ativos para investir em oportunidades promissoras e ao mesmo tempo dividir os lucros de forma justa entre os participantes.
Embora o primeiro DAO de investimento comunitário, the DAO, tenha terminado após um hack em seu contrato inteligente, existem hoje vários outros DAOs de investimento.
Os DAOs de investimento proporcionam financiamento crucial para protocolos cripto promissores em estágio inicial, geram retornos e, por sua vez, ajudam a fazer crescer o ecossistema cripto em geral. Através do financiamento coletivo entre os que possuem interesse direto em construir tanto sua marca quanto seu portfólio, estas organizações descentralizadas têm o potencial de impulsionar a inovação no ecossistema cripto.
Como exemplo, podemos citar a MetaCartel Ventures, conhecida como Venture DAO, é uma DAO com fins lucrativos incubado para investir em aplicações descentralizadas em estágio inicial. A VentureDAO está constituída em um contrato inteligente baseado em Moloch e também registrado como um LLC em Delaware. Os membros da DAO votam para admitir novos membros e são livres para sair a qualquer momento.
De acordo com o whitepaper, um candidato a membro do VentureDAO deve enviar fundos para o contrato inteligente da DAO e esperar que os membros existentes votem para aprovar a adesão. Após a admissão, uma ficha de interesse de membro, representando a cota de ativos do membro, é cunhada e atribuída ao novo membro do DAO.
Todas as receitas e ativos da DAO são armazenados no contrato inteligente do DAO’s Guildbank. Durante qualquer proposta, os membros dissidentes recebem um período de carência onde podem deixar a DAO sem serem afetados pela proposta da DAO.
As pessoas de fora não podem ver as estatísticas de governança ativa ou de financiamento da DAO Venture, mas seu website mostra quaisquer investimentos que ele esteja disposto a divulgar ao público. O VentureDAO já participou de rodadas de financiamento para muitas startups cripto conhecidas, incluindo a Rarible, e o protocolo Reflexer Finance.
Por meio de um mecanismo de prospecção de investimentos de origem pública, os DAOs de gestão de investimento continuam a servir às oportunidades de acesso dos participantes cripto a oportunidades que antes só estavam disponíveis para um grupo limitado de instituições.
Estes DAOs também conectam coletivamente financiamento e recursos aos desenvolvedores ambiciosos da Web3 que desejam criar novos e valiosos empreendimentos dentro da indústria blockchain cripto.
Os principais diferenciais dos DAOs de investimento em comparação com os fundos de risco tradicionais são acessibilidade, escalabilidade com custos gerais mínimos, rapidez na tomada de decisões e autonomia.
DAOs sociais
Os DAOs sociais existem como clubes exclusivos e comunidades sociais que muitas vezes exigem a propriedade de tokens para acesso. Eles existem para criar uma comunidade formada por indivíduos com os mesmos interesses que desejam interagir uns com os outros. A filiação a essas comunidades é muitas vezes concedida através de um token, seja ela um ficha fungível ou um NFT.
A ideia aqui é, na medida em que a comunidade continue a ganhar tração, o preço de seu token pode aumentar, conquanto o token sirva principalmente para representar uma “adesão”, através da qual os membros se comprometem uns com os outros e com a visão mais ampla da organização.
Um exemplo de um DAO social é a comunidade Web3 “Friends With Benefits” (FWB). Para aderir à DAO, os possíveis membros precisam primeiro se inscrever e obter a aprovação da DAO. Depois disso, o membro deve adquirir tokens do FWB. A DAO se descreve como “o membro cultural final alimentado por uma comunidade de nossos artistas, operadores e pensadores favoritos da Web 3 unidos por valores e incentivos compartilhados ($FWB) “.
A FWB DAO existe principalmente no Discord como um grupo de chat, onde os membros têm diferentes canais para discutir tópicos, tais como moda, aprendizado, educação e informações de mercado. Um projeto bastante recente incubado dentro da DAO é a plataforma musical Sound.xyz, que levantou US $5 milhões de dólares em financiamento inicial de notáveis empresas de capital de risco, incluindo Andreesen Horowitz.
FWB serve apenas como um exemplo do poder das DAO sociais e seu impacto mais amplo na economia cripto. Embora os incentivos financeiros possam às vezes existir através da valorização dos tokens, estas DAOs promovem principalmente um senso de comunidade e visão entre indivíduos com idéias semelhantes.
Grant DAOs ou DAOs de subsídio ou de concessão
Grant DAOs coordenam indivíduos com mentalidade Web3 para criar, incubar e financiar várias iniciativas para a expansão cripto.
Estes DAOs servem como um centro para os usuários aprenderem, desenvolverem e se conectarem de forma geográfica sem fronteiras.
Nessa linha, o Gitcoin é um importante DAO que já financiou mais de 62.1 milhões de dólares em subsídios a 2,52 milhões de projetos e equipes para impulsionar ainda mais a Web3 através de projetos de “bens públicos digitais”.
Tais projetos podem variar dede um equivalente da Wikipedia na Web3 a um simples explorador de blockchains. Os desenvolvedores podem encontrar trabalho por meio de hackathons e receber recompensas dentro do DAO. Os membros do DAO votam trimestralmente nas rodadas de subsídios Gitcoin, onde a organização utiliza sua tesouraria para distribuir subsídios para projetos aceitos comunitariamente.
Note que as DAOs de subsídios diferem das DAOs de gestão de investimento, pois aquelas não buscam ganhos financeiros dos projetos que financiam.
Até hoje, o maior subsídio financiado através da Gitcoin foi um desembolso de US $845.000 dólares para o CoinCenter (um centro de pesquisa e defesa sem fins lucrativos baseado em Washington DC), que desempenha um papel fundamental em questões de políticas públicas relacionadas a cripto. Aliás, recomendo muito acompanhar suas atividades.
A Gitcoin DAO também financiou iniciativas de código aberto, como a Wallet Connect, que permite a conexão de dapps a carteiras móveis, além de ter lançado vários projetos de captação de recursos via NFT, tais como Moonshot Bots, para continuar financiando iniciativas Web3.
E você, tinha ideia de que já era possível categorizar os casos de uso mais comuns de DAOs? Já vislumbra o surgimento de uma nova categoria de organizações autônomas descentralizadas? Se fosse investir suas economias em alguma DAO, qual das categorias acima escolheria?
Conhecimento é poder!! Nos vemos em breve!
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