A Méliuz comunicou ao mercado, e deu um novo passo em sua estratégia financeira ao anunciar uma captação de recursos voltada exclusivamente para a compra de Bitcoin. A empresa pretende reforçar o uso do BTC como pilar central de sua política de tesouraria, marcando uma mudança significativa no posicionamento corporativo.
De acordo com o comunicado, a companhia lançará uma oferta pública primária voltada a investidores profissionais. Inicialmente, a Méliuz oferecerá 17.006.803 ações, com valor indicativo de R$ 150 milhões, ao preço de R$ 8,82 por papel — conforme a cotação de fechamento do mercado em 29 de maio.
SponsoredA Méliuz pode ampliar a operação para até 34.013.606 ações, elevando a captação total ao teto de R$ 450 milhões. A empresa usará a totalidade dos recursos líquidos para adquirir Bitcoin, reforçando sua visão de longo prazo sobre o ativo digital.
Responsável pela coordenação da oferta, o BTG Pactual atua como coordenador líder da emissão. O banco assumiu compromisso de garantia firme para a oferta inicial, o que assegura à Méliuz a captação mínima de R$ 150 milhões, mesmo em caso de demanda reduzida. Ainda assim, a empresa ressalta que a operação poderá ser cancelada se não houver procura suficiente.
Bônus para acionistas e aposta no Bitcoin
Além disso, os atuais acionistas que participarem da nova oferta receberão bônus de subscrição gratuitos, divididos em 10 séries. Esses bônus funcionarão como opções de compra futura de ações, com exercícios escalonados entre agosto de 2025 e outubro de 2026. Por outro lado, os investidores que não aderirem à oferta poderão sofrer diluição de suas participações.
A iniciativa da Méliuz segue uma estratégia semelhante à da norte-americana Strategy, que também utiliza o Bitcoin como reserva de valor. A empresa já havia iniciado sua exposição ao ativo e, com a aprovação dos investidores, agora busca consolidar essa política como prioridade financeira. Com isso, a Méliuz se torna a primeira companhia listada no Brasil a adotar formalmente o BTC como seu principal ativo de tesouraria.
