Uma pesquisa encomendada pela exchange OKX descobriu que investidores institucionais veem a entrada no espaço cripto como inevitável. O relatório cita um “consenso crescente” entre investidores institucionais de que ativos digitais como criptomoedas, NFTs e fundos privados tokenizados são, portanto, essenciais para as alocações de ativos em portfólios.
Assim, o interesse institucional no espaço cripto continua a aumentar, parcialmente inspirado pelo advento dos ETFs de Bitcoin nos EUA, que trouxeram o BTC para Wall Street.
Investidores Institucionais Consideram Ativos Digitais Inevitáveis
O relatório da OKX citou respostas de gigantes de TradFi como Citi, Al Mal Capital, Skybridge Capital e VanEck, entre outros. Com base no estudo, investidores institucionais pretendem aumentar suas alocações em cripto, utilizando uma variedade de estratégias de investimento.
Assim, a baixa correlação entre ativos digitais e ativos tradicionais alimenta o interesse institucional, tornando-os valiosos para diversificação. Com a crescente disponibilidade de veículos de investimento como ETFs e derivativos, por exemplo, as instituições estão cada vez mais otimistas sobre a integração de ativos digitais em seus portfólios.
“Aproximadamente 51% dos investidores consideram alocações diretas em cripto, 33% consideram staking de ativos digitais e 32% consideram derivativos cripto. 69% dos investidores institucionais antecipam aumentar suas alocações em ativos digitais e/ou produtos relacionados nos próximos dois a três anos,” diz o relatório.
Atualmente, as instituições alocam em média de 1% a 5% de seus portfólios em ativos digitais, dependendo de sua tolerância ao risco. Assim, eles antecipam aumentar essa alocação para 7,2% até 2027.
Esse interesse crescente, portanto, é impulsionado pelo surgimento de custodiantes de nível institucional e pela disponibilidade de ETFs cripto. À medida que o ecossistema de ativos digitais amadurece, espera-se que investidores tradicionais trabalhem mais de perto com custodiantes nativos digitais.
“À medida que o mercado de custódia de ativos digitais institucionais cresce, critérios como segurança, conformidade regulatória e eficiência são esperados para se tornarem mais refinados, facilitando ainda mais a adoção institucional de ativos digitais. De acordo com nosso resumo de pesquisa, o mercado de custódia de ativos digitais institucionais deve experimentar uma taxa de crescimento anual composta de mais de 23% até 2028, e 80% dos fundos de hedge tradicionais e cripto que investem em ativos digitais utilizam um custodiante de ativos digitais terceirizado,” disse Lennix Lai, Diretor Comercial da OKX, ao BeInCrypto.
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No entanto, os investidores institucionais também estão focados em entender e adaptar-se às mudanças regulatórias para se alinhar às melhores práticas. Eles estão se atualizando sobre mudanças em centros financeiros chave para garantir um mercado mais seguro. O alinhamento de regulamentações locais e regionais, como o quadro MiCA na Europa, está ajudando a tornar a adoção global de ativos digitais mais alcançável.
Narrativas Cripto Atraindo Interesse Institucional
De fato, o interesse institucional nos mercados cripto continua a crescer, impulsionado por desenvolvimentos como ETFs cripto, Redes de Infraestrutura Física Descentralizadas (DePIN) e Ativos do Mundo Real (RWAs). A capitalização de mercado de DePIN está se aproximando de US$ 19 bilhões, com projetos chave como Render e Bittensor liderando o setor.
Especialistas acreditam que as tendências de DePIN e RWA impulsionarão a próxima onda de adoção cripto. Investidores institucionais, incluindo Andreessen Horowitz, também estão fazendo movimentos notáveis neste espaço.
“Estamos vendo uma trajetória promissora para a tokenização de ativos como ações, títulos e até mesmo imóveis. Esta tendência emergente tem o potencial de aumentar dramaticamente a liquidez e acessibilidade dessas classes de ativos. Imagine poder negociar uma fração de um edifício comercial tão facilmente quanto você compra ações de uma empresa pública hoje — é esse tipo de democratização das finanças que estamos observando,” compartilhou Lennix Lai com ao BeInCrypto.
Os RWAs tokenizados tornaram-se uma das tendências mais proeminentes em 2024, fechando a lacuna entre finanças tradicionais e descentralizadas. O mercado de RWA tokenizado, avaliado em mais de US$ 10 bilhões, atende a clientes institucionais que buscam parceiros bancários seguros e soluções de custódia para seus ativos cripto.
A tecnologia blockchain, através da tokenização de ativos, oferece uma alternativa mais segura a exchanges ou provedores de carteiras menos seguros. Este processo também simplifica operações e cria novas oportunidades para o setor financeiro.
“Embora seja cedo para dizer se os ativos tokenizados se tornarão tão líquidos e acessíveis quanto as ações e títulos tradicionais no curto prazo, o potencial a longo prazo é imenso. À medida que a tecnologia blockchain continua a amadurecer, os quadros regulatórios evoluem e as práticas de segurança digital melhoram, esperamos ver investidores institucionais cada vez mais confortáveis com a integração de ativos tokenizados em seus portfólios,” acrescentou Lai.
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