A Coinbase quer levantar US$ 1,5 bilhão em notas seniores por meio de uma oferta privada.
Sujeito às condições de mercado e outros fatores, as notas, garantidas incondicionalmente pela Coinbase, Inc., terão vencimento em 2028 e 2031. Enquanto isso, a taxa de juros, disposições de resgate e outros termos serão negociados entre a exchange e os compradores iniciais.
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A Coinbase afirma que o aumento de capital representou uma oportunidade “para reforçar nosso já forte balanço com capital de baixo custo”. Ela disse que usará os recursos da oferta para propósitos corporativos gerais. Podem estar incluidos investimentos contínuos no desenvolvimento de produtos ou investimentos potenciais, além de aquisições de outras empresas, produtos ou tecnologias.
No entanto, a exchange também reconheceu que é obrigada pela legislação dos EUA a limitar para quem pode oferecer essas notas. As notas e a garantia relacionada só podem ser oferecidas e vendidas a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A do Securities Act de 1933. Além disso, apenas não americanos fora dos Estados Unidos podem comprar as notas, de acordo com o Regulamento S de Valores Mobiliários.
Coinbase investigada
Apesar dos esforços da Coinbase para cumprir as leis de valores mobiliários existentes no país, a exchange foi recentemente investigada pela SEC. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA emitiu um alerta contra o lançamento de um produto que permitiria aos consumidores da empresa ganhar juros sobre seus ativos cripto.
O projeto Coinbase Lend daria aos clientes da exchange a capacidade de obter ganhos com juros com seus ativos. Antes do seu lançamento, a Coinbase informou que tem se mantido pró-ativa no cumprimento da regulamentação. No entanto, ela disse que recebeu uma notificação da Wells, o que significa que a SEC entraria com uma ação de execução se a empresa lançasse esse produto.
A Coinbase expressou confusão sobre o aviso e respondeu ao regulador pedindo mais esclarecimentos. O Diretor Jurídico Paul Grewal disse que eles precisavam de um melhor entendimento antes de saberem como reagir de maneira correta. “Eles nos ofereceram a chance de apresentar uma defesa por escrito, mas isso seria inútil quando não sabemos as razões por trás das preocupações da SEC”, disse Grewal.
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