O protocolo evitou perdas de US$ 500 milhões em criptoativos, mas o risco de liquidação e falência ainda permanece. Segunda maior posição DeFi no MakerDAO a ser liquidada se o Bitcoin cair para US$ 17.500
Nos últimos dias, o ecossistema Celsius vem sacudindo em todos os modos. Os usuários já perderam o acesso aos seus fundos bloqueados no protocolo. Em seguida estão as empresas que investiram no projeto.
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Margem perigosa
Pior ainda, a segunda maior posição alavancada da Celsius chegou perto de uma chamada de margem, e o projeto escapou por pouco da liquidação.
Celsius emprestou apenas 278 milhões de stablecoins DAI na MakerDAO. Duas vezes e meia mais do que o segundo maior credor Nexo, que se ofereceu para comprar um concorrente que estava afundando. A empresa forneceu 18.000 BTC no valor de US$ 480 milhões como garantia para o empréstimo.
Com essa garantia, toda a posição teria sido liquidada em US$ 22.500 em Bitcoin.
A chamada de margem é uma ferramenta para proteger os interesses do credor. Quando o preço se aproxima de um nível crítico, o credor pode exigir que o mutuário pague o empréstimo ou lance garantias adicionais para evitar perdas.
No entanto, Celsius conseguiu retirar alguns de seus fundos de outras exchanges e conseguiu depositar mais 1.500 BTC de fundos no MakerDAO a tempo de apoiar a posição. A transação passou pela conta Celsius na bolsa FTX. Assim, o nível de chamada de margem mudou para US$ 17.000 por bitcoin .
Evitou-se uma crise, mas se o mercado continuar em queda, será mais difícil financiar posições. A Celsius Network não pode transferir bitcoins para MakerDAO o tempo todo porque também possui empréstimos em outros protocolos de crédito.
Após a transferência do bitcoin, a garantia da Maker aumentou para US$ 545 milhões. Outros US$ 595 milhões em bitcoin são garantidos por empréstimos da Aave. Além disso, há outros US$ 441 milhões colocados como garantia no Compound e “apenas” US$ 225 milhões em empréstimos.
A Celsius pode evitar a falência?
A liquidação de uma posição de 280 milhões de DAI provavelmente mataria o projeto. Alguns usuários já estão se referindo à falência da rede:
No estado atual das coisas, o jogo terminará em US$ 17.000 por bitcoin . Se Celsius sobreviverá ou não, ninguém sabe. Os usuários do Twitter escrevem que o protocolo contém dinheiro do cliente, aproximadamente US$ 1,5 bilhão, além do Tether ter investido recentemente US$ 100 milhões na rede.
“Publicando meu banco de dados de carteiras que acho que pertencem à Celsius. Eles agora detêm cerca de US$ 1,5 bilhão em moedas, mas lembre-se de que a marcação on-chain não é uma ciência exata. Pode haver erros”, tuitou Larry Kermak .
O principal concorrente da Celsius, Nexo, está pronto para comprar os ativos do projeto. A Nexo afirma ter liquidez suficiente para cobrir todas as posições. No entanto, a equipe Celsius rejeitou a oferta.
Talvez ela mude de ideia se o mercado continuar caindo e a situação se tornar crítica.
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