A Hyperliquid (HYPE) está sob críticas após um incidente de manipulação de mercado envolvendo o token JELLY. A resposta da plataforma à crise levantou preocupações sobre a eficácia de seus mecanismos de controle de risco.
Alguns líderes do setor alertam que a Hyperliquid pode estar seguindo um caminho perigoso, com comparações sendo feitas com o colapso da FTX em 2022. Esta exchange centralizada falhou devido à má gestão e falta de transparência.
Hyperliquid está indo para o mesmo destino que a FTX?
O BeInCrypto relatou que a controvérsia começou quando um trader executou um esquema de manipulação, vendendo a descoberto o token JELLY e depois inflacionando seu preço on-chain. Isso deixou o cofre do Hyperliquidity Provider (HLP) da plataforma com uma perda aproximada de US$ 12 milhões.
Em resposta, a Hyperliquid removeu a JELLY para evitar uma possível responsabilidade de US$ 230 milhões. Ela também liquidou posições a US$ 0,0095, substituindo o preço do oráculo de US$ 0,50.
Embora isso tenha mitigado os danos, gerou críticas generalizadas. Gracy Chen, CEO da exchange de criptomoedas Bitget, chamou a ação de “imaturo, antiético e não profissional.”
A Hyperliquid pode estar a caminho de se tornar a FTX 2.0, ela afirmou.
Chen destacou que o recente incidente levantou preocupações significativas sobre a integridade da Hyperliquid, com perdas de usuários lançando dúvidas sobre a confiabilidade da plataforma. Ela também observou que a ação dela estabelece um precedente perigoso para a confiança dos usuários.
Apesar de se apresentar como uma exchange descentralizada inovadora com uma visão ousada, a hyperliquid opera mais como uma CEX offshore sem KYC/AML, permitindo fluxos ilícitos e maus atores, acrescentou Chen.
Ela também criticou o design do produto da Hyperliquid. Chen enfatizou que falhas como cofres mistos expõem os usuários a riscos sistêmicos, e tamanhos de posição ilimitados permitem manipulação. Se esses problemas não forem resolvidos, a CEO alertou, outras altcoins podem ser usadas contra a Hyperliquid, colocando-a em risco de se tornar o próximo grande colapso em cripto.
Curiosamente, em abril de 2023, o CEO da Hyperliquid, Jeff Yan, levantou alertas semelhantes sobre a Bitget.
A Bitget pode ser a próxima FTX, ele postou.
Críticas a Hyperliquid revelam desafios mercado cripto
Em uma série de tweets, Yan destacou suas preocupações sobre as operações e questões éticas da Bitget. Ele criticou a plataforma por desonestidade em seu mecanismo de correspondência. Yan afirmou que a Bitget se disfarça como uma exchange de livro de ordens enquanto usa secretamente uma estrutura diferente nos bastidores, o que ele acreditava ser antiético e possivelmente ilegal.
O cofundador da Hyperliquid detalhou como a Bitget supostamente lucrou com o fluxo de tomadores de varejo e copy trading, particularmente manipulando ordens. Ele enfatizou que exchanges como a Bitget não deveriam receber financiamento adicional, pois a indústria de cripto merece mais transparência e comportamento ético.
Mesmo que esteja melhor agora, as preocupações éticas ainda permanecem. Eu não tocaria na exchange nem com uma vara de 3 metros, comentou Yan.
No entanto, as marés agora mudaram, com a Hyperliquid sendo alvo de críticas da indústria. O investigador on-chain ZachXBT revelou que a HYPE parecia indiferente aos hackers norte-coreanos usando fundos roubados para abrir posições na plataforma. No entanto, agiram rapidamente no incidente da JELLY.
Quando é o hack da Radiant com fundos da DPRK (milhares de vítimas) eles alegam que não podem fazer nada e foram notificados em tempo hábil. Quando é uma memecoin de baixo valor de mercado, o casal de validadores e grande % de participação controlada pela HL corre para fechar posições a um preço arbitrário. A descentralização real ainda é rara neste espaço, ele escreveu.
O ex-CEO da BitMEX, Arthur Hayes, ecoou essa crítica à centralização.
A HYPE não consegue lidar com o JELLY. Vamos parar de fingir que a Hyperliquid é descentralizada, Hayes afirmou.
Enquanto isso, o incidente também impactou negativamente a HYPE. Ela experimentou perdas de dois dígitos após o incidente. Dados do BeInCrypto mostraram que o valor da HYPE caiu 7,8% no último dia. Até a publicação deste texto, ela estava sendo negociada a US$ 14,4.
Não apenas o preço, mas o Valor Total Bloqueado (TVL) também sofreu uma queda. Além disso, segundo os dados da DefiLama, o TVL da HLP caiu aproximadamente 32,3%, de US$ 287,8 milhões ontem (26) para US$ 194,8 milhões hoje (27).
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